Накануне Нового года маленький Ваня из Кирова услышал разговор родителей. Они решили расстаться. Мальчик не стал плакать. Он твёрдо решил: нужно добраться до самого Деда Мороза, в Великий Устюг. Только он может всё исправить, вернуть всё как было.
Путь оказался нелёгким. Заснеженные дороги, незнакомые люди, случайные попутчики. Одни помогали, другие казались подозрительными. Ваня преодолевал страх и холод, думая лишь об одном — успеть до боя курантов.
Тем временем дома поднялась тревога. Обнаружив исчезновение сына, родители забыли про ссоры. Вместе они бросились на поиски, объезжая вокзалы, опрашивая соседей. Каждая минута на счету. Смогут ли они найти Ванечку до того, как старый год уйдёт в прошлое? Успеет ли мальчик рассказать о своём горе седому волшебнику? Исход всё ещё висел на волоске.
