Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит в пропасть. Эта глубокая яма начинается прямо за последними домами. Преступников тоже отправляют туда, а их семьи выгоняют в убогие кварталы. Сам Рудо носит клеймо сына убийцы и жил среди таких же изгоев. Пока однажды его не обвинили в смерти приёмного отца Регто. Суд даже не стал слушать его оправданий — просто вытолкнули за край в ту самую бездну.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайние груды хлама. Тут Рудо понял: весь его прежний мир был не более чем плавающим в небе островом, а здесь, внизу, лежит настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него поползла шевелящаяся гора отбросов.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит узнать, кто он на самом деле и что скрывает этот мир. А ещё — попытаться исполнить последнюю просьбу Регто, который перед смертью просил изменить этот прогнивший порядок вещей. Но сначала нужно остаться в живых.