Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманно. В этих обстоятельствах Уайт приходит к рискованному решению: он начнёт производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.